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回天胶业300041调研简报汽车维修类渠奢侈品市场和消费

2020-02-15 03:29:34来源:励志吧0次阅读

回天胶业(300041):把握小行业中大机会的佼佼者

回天胶业作为国内工程胶粘剂龙头企业,正面临着下业延续景气带来的行业性发展机遇,而公司本身竞争策略得当、产品技术含量高,有望借助此次行业性机会,利用上市召募资金项目产能,趁机实现公司的跨越式发展。

要强调的是,公司是无砟高铁轨道技术中凸型台聚氨酯胶粘剂国内唯一5家供货商之一,已经拿到沪宁城际铁路等740 吨订单。

我们预测回天胶业 年摊薄EPS 分别为0.741 元、1.346 元和1.682 元。

预计公司 年销售收入分别为239.81 百万元、388.01 百万元和518.90 百万元;同比分别增长9.12%、61.80%和33.73%。

预计公司 年归属于母公司所有者的净利润分别为48.93 百万元、88.83 百万元和111.03 百万元;同比增速分别为38.43%、81.53%和25.00%。

相对公司本身的复合增长率来讲,无论是创业板还是拿到高铁定单的小盘股,其平均估值水平隐含的PEG 都不便宜,如何在泡沫中选择持股标的?我们给出的答案是选择处于一个确定的良性增长预期背景环境下、且该背景环境持续时间较久的公司。因此,参照创业板(打8 折)及受益高铁小盘股的估值水平,给予公司目标价59..30 元,建议买入。

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